La última actualización en Salesforce está trayendo mejoras en la funcionalidad de previsiones y en Skyblux hemos decidido explicarles las mejoras y cómo van ayudarles a su negocio.Página de previsiones modernasAhora la página de forecast es más moderna, teniendo ahora las siguientes mejoras:
Crear páginas de previsiones personalizadas con Lightning App BuilderAhora se pueden diseñar varias páginas de previsiones y elegir qué páginas activar y asignar a las aplicaciones y usuariosVeámos un ejemplo!El departamento de ventas no solo quiere que los usuarios vean las previsiones, sino que también puedan ver varios gráficos y componentes de las ventas realizadas en una misma página.
Luego que el administrador de Salesforce realiza los cambios en el sistema, el vendedor tiene en una misma página varias pestañas con los gráficos y listas según sus necesidades. El vendedor selecciona la pestaña de pipeline y ve los gráficos con las oportunidades y los productos que está trabajando, sin necesidad de cambiar de página o aplicación.En caso de tener Pronóstico de Einstein habilitado, el usuario puede seleccionar un valor en la columna Predicción de Einstein y esta se mostrará a la misma altura que el componente Resumen de pronósticos.
Seguimiento de las previsiones con fecha personalizadaAhora puedes utilizar otra fecha además de la fecha de cierre de oportunidad y crear otra previsión basada en dicha fecha. Por ejemplo, puedes crear una fecha de pedido y así manejar una previsión con base en dicha fecha, en adición a la previsión de ventas con fecha de cierre.
Las previsiones son una herramienta muy importante en la gestión comercial y de ventas. Con estas mejoras y funcionalidades adicionales, podrás hacer un análisis más detallado y profundo del ciclo de ventas que ayudarán a tomar decisiones adecuadas y basadas en datos reales, todo en tiempo real.
- La configuración de Set Forecast Range está disponible directamente en la página, ahorrando los clics de sus líderes de ventas para ver un rango diferente.
- El encabezado del resumen del pronóstico es azul para resaltar mejor los encabezados de las columnas y alinearse con otras características, como el pipeline
- El período actual se indica en la vista de resumen
- La lista de oportunidades proporciona más detalles sobre las oportunidades que está viendo.
- Si tiene habilitada la inspección de Pipeline, el botón ahora es azul, lo que facilita su búsqueda cuando esté listo para ver la tubería con más detalle
Crear páginas de previsiones personalizadas con Lightning App BuilderAhora se pueden diseñar varias páginas de previsiones y elegir qué páginas activar y asignar a las aplicaciones y usuariosVeámos un ejemplo!El departamento de ventas no solo quiere que los usuarios vean las previsiones, sino que también puedan ver varios gráficos y componentes de las ventas realizadas en una misma página.
Luego que el administrador de Salesforce realiza los cambios en el sistema, el vendedor tiene en una misma página varias pestañas con los gráficos y listas según sus necesidades. El vendedor selecciona la pestaña de pipeline y ve los gráficos con las oportunidades y los productos que está trabajando, sin necesidad de cambiar de página o aplicación.
En caso de tener Pronóstico de Einstein habilitado, el usuario puede seleccionar un valor en la columna Predicción de Einstein y esta se mostrará a la misma altura que el componente Resumen de pronósticos.
Seguimiento de las previsiones con fecha personalizadaAhora puedes utilizar otra fecha además de la fecha de cierre de oportunidad y crear otra previsión basada en dicha fecha. Por ejemplo, puedes crear una fecha de pedido y así manejar una previsión con base en dicha fecha, en adición a la previsión de ventas con fecha de cierre.
Las previsiones son una herramienta muy importante en la gestión comercial y de ventas. Con estas mejoras y funcionalidades adicionales, podrás hacer un análisis más detallado y profundo del ciclo de ventas que ayudarán a tomar decisiones adecuadas y basadas en datos reales, todo en tiempo real.