¿Qué es Financial Services Cloud?
Financial Services Cloud es la plataforma líder de CRM diseñada específicamente para el sector financiero que unifica la información de clientes, automatiza procesos críticos y ofrece perspectivas impulsadas por IA. Esta solución integral permite a bancos, instituciones financieras, aseguradoras y gestores de patrimonio crear relaciones más profundas con sus clientes mientras optimizan sus operaciones para maximizar el crecimiento y la rentabilidad. Con Financial Services Cloud, obtendrá una plataforma flexible que se adapta a las necesidades específicas de su institución financiera, mejorando la eficiencia operativa y brindando experiencias excepcionales a sus clientes.
Soluciones Específicas por Sector
Financial Services Cloud ofrece capacidades especializadas para distintos segmentos del sector financiero:
Banca Minorista y Comercial
- ✓ Gestión integral de cuentas y productos bancarios
- ✓ Procesos de onboarding digitales y sin fricciones
- ✓ Análisis de rentabilidad y segmentación avanzada
Gestión de Patrimonio
- ✓ Modelado de hogares y relaciones financieras complejas
- ✓ Planificación patrimonial y de sucesión con IA
- ✓ Asesoramiento financiero personalizado y holístico
Seguros
- ✓ Gestión integrada de pólizas y reclamaciones
- ✓ Evaluación de riesgos personalizada con análisis predictivo
- ✓ Experiencia omnicanal para asegurados y beneficiarios
Préstamos e Hipotecas
- ✓ Digitalización completa del proceso hipotecario
- ✓ Evaluación de riesgos optimizada con IA predictiva
- ✓ Seguimiento en tiempo real del estatus de solicitudes
El sector financiero está cambiando...
Los clientes esperan más
88% de los clientes financieros esperan que sus proveedores de servicios anticipen sus necesidades y ofrezcan soluciones personalizadas en todos los canales.
La competencia digital se intensifica
Las fintech y neobancos están redefiniendo las expectativas con experiencias digitales fluidas y orientadas al cliente, obligando a las instituciones tradicionales a adaptarse.
La IA está transformando la toma de decisiones
76% de las instituciones financieras líderes ya utilizan IA para mejorar la toma de decisiones y personalizar experiencias a escala.
Datos unificados como ventaja competitiva
Las instituciones con datos unificados superan a sus competidores en retención de clientes (40%) y venta cruzada (35%).
El impacto de Financial Services Cloud
Aumento en la productividad de asesores financieros
Más rápido tiempo de respuesta al cliente
Incremento en conversión de prospectos
Reducción en costos operativos
"Financial Services Cloud nos permitió unificar todos nuestros datos de clientes y crear una experiencia personalizada en cada interacción. Nuestros asesores ahora tienen más tiempo para enfocarse en las necesidades de los clientes en lugar de buscar información en diferentes sistemas."
Vea Nuestras Soluciones en Acción
Descubra el poder de nuestras soluciones a través de estas demostraciones interactivas que muestran cómo pueden transformar su negocio financiero.
Financial Services Cloud
Descubre el poder del CRM financiero más avanzado del mundo, impulsado por IA.
¿Qué puede hacer con Financial Services Cloud?
Acelere la incorporación de sus clientes con procesos digitales y seguros. Aumente la retención y la lealtad con servicios potenciados por Einstein AI. Desbloquee sus datos para ofrecer perspectivas inteligentes para la planificación financiera, potenciando el éxito financiero de sus clientes con IA confiable y personalización basada en datos.
Einstein para Servicios Financieros
Aproveche el poder de la IA para predecir las necesidades de los clientes, recomendar los mejores productos financieros y automatizar tareas rutinarias, liberando tiempo para la atención personalizada.
Data Cloud para Finanzas
Unifique datos de múltiples fuentes para crear perfiles completos de clientes y hogares, activando insights accionables que impulsan decisiones financieras más inteligentes.
Portal de Autoservicio
Ofrezca a sus clientes acceso a información financiera, herramientas de planificación y servicios digitales a través de un portal personalizado disponible 24/7.
Modelado
de Hogares
Visualice las relaciones financieras complejas entre miembros de un hogar o familia para identificar oportunidades de venta cruzada y brindar asesoramiento holístico.
Analisis financiero
Obtenga insights precisos sobre el rendimiento de productos, segmentos de clientes y campañas con paneles personalizables y reportes específicos para el sector financiero.
Hiperpersonalización en tiempo real Nuevo
Utilice datos en tiempo real y modelos predictivos para ofrecer el próximo mejor producto o acción para cada cliente, aumentando la relevancia de cada interacción.
Da el primer paso hoy mismo, con Salesforce Financial Services Cloud, todo esto es posible.
Únase a más de 10,000 instituciones financieras que ya han transformado su relación con los clientes utilizando Financial Services Cloud.
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Uno de nuestros expertos te mostrará cómo Financial Services Cloud puede transformar tu institución:
Agendar una demostraciónEn Skyblux, tenemos una amplia experiencia en la implementación de Salesforce Financial Services Cloud y podemos ayudarle:
Con más de 150.000 clientes en todo el mundo que confían en Salesforce, ¿por qué quedarse atrás?
No pierda la oportunidad de llevar su gestión financiera al siguiente nivel.