Da el siguiente paso a tus reportes con Reportes Personalizados

Los reportes personalizados son una herramienta útil al momento de entender y visualizar datos. Salesforce ofrece reportes estándar que pueden ser ajustados según la necesidad de cada usuario. Sin embargo, cuando nos encontramos con reportes ajustados a una necesidad específica o que sobrepasa los límites de los reportes estándar es momento de ver si se puede emplear un reporte personalizado (Custom Report Type CRT).Ahora, cómo saber cuándo recurrir a este tipo de reportes. Puedes revisar si necesitas cubrir alguno de estos puntos:

1. Los informes estándar tienen demasiados campos disponibles para seleccionar. El uso de CRT puede ayudar a eliminar campos irrelevantes.
2. Si deseas más campos disponibles de otros campos de búsqueda que existen en el registro.
3. Reportes de más de dos objetos. Como, por ejemplo: Cuentas con o sin oportunidades con o sin actividades.
4. Cuando desees establecer columnas predeterminadas para los informes cada vez que crea uno nuevo.
5. Reportes de objetos o relacionados. Los reportes estándar no ofrecen la opción con o con y sin registros relacionados.

Cómo crear un tipo de informe personalizado de forma general:

1. Seleccione los objetos que le gustaría incluir en el informe.
2. Según el objeto principal, el asistente le mostrará sus objetos secundarios. También puede relacionar un total de 4 objetos.
3. Deberá especificar si el objeto seleccionado debe tener registros relacionados para aparecer en el informe. Esto es útil si desea obtener un informe «sin», por ejemplo. Cuentas con y sin Oportunidades.
4. Deberá editar el diseño del informe/reporte (qué campos se incluyen y dónde se colocan). También,  puede establecer qué campos deben aparecer como columnas del informe cada vez que un usuario crea un nuevo informe.

Si eres administrador de Salesforce o usuario con el permiso «Gestionar tipos de informes personalizados», podrás crear reportes personalizados. Así que primero comprueba si tienes alguno de estos antes de continuar.NOTAS IMPORTANTES

1. Los campos personalizados nuevos no se agregan automáticamente luego de creado el reporte personalizado. Se deberá editar el reporte y agregar el nuevo campo a la lista. Esto ocurre automáticamente en los reportes estándar, pero no en los personalizados.
2. En caso de que desee que haya campos no disponibles o visibles en el reporte deberá crear una nueva sección, arrastrar los campos que desea ocultar/eliminar a esta nueva sección y eliminar toda la sección. Esto es solo para ocultar o eliminar los campos que no desea ver como una selección disponible en un informe.